【インデックス投資成績公開 2021年2月末】4ヶ月連続含み益増加!(179万)
こんにちは。
2021年2月28日時点のインデックス投資の成績です。
毎月30万円+αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。
2月下旬に少し調整がありましたが、それでも先月よりも更に株価は上がり、含み益は179万になりました!
そして評価額が1千万円を超えました。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
時価評価額(円) | 累計損益(円) | 損益率(%) | 年間損益(円) | |
2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
2020年12月末(前年末) | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
2021年1月末(前月) | 9,712,837 | 1,505,643 | 18.3 | 220,261 |
2021年2月末(今月) | 10,404,265 | 1,793,374 | 20.8 | 507,992 |
(含み益 前月比:+287,731円 / 前年末比:+507,992円)
損益(含み益)が先月から約28万円増え179万円になりました。
4ヶ月連続の含み益増加です。
2021年度の年間損益目標は100万円です。2月末で今年度の損益は50.7万円なので、早くも半分到達です。この調子で損益を伸ばしたいです。
月別の推移は下記のとおりです。損益率が20.8%になりました。 (年率9.6%)
(2)分類別評価損益
分類別です。
国内債券以外はどれも好調です。
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
先進国株式 | 3,561,998 | 4,384,976 | 822,977 | 23.1% |
米国株式 | 2,397,350 | 2,909,910 | 512,560 | 21.4% |
国内株式 | 764,541 | 917,331 | 152,789 | 20.0% |
バランス | 551,999 | 624,858 | 72,858 | 13.2% |
新興国株式 | 477,999 | 630,008 | 152,008 | 31.8% |
全世界株式 | 514,999 | 603,709 | 88,709 | 17.2% |
国内債券 | 342,000 | 333,473 | -8,527 | -2.5% |
その他 | 0 | 0 | 0 | - |
計 | 8,610,886 | 10,404,265 | 1,793,374 | 20.8% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 320,000 |
【先月からの変更点】
・特になし
(2)今月の追加投資
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
83,701 |
AU PAYキャンペーン、ポイントインカム、アメフリ、メルカリ売却益などの利益分を追加投資しました。
引き続きコツコツと積み立てていきます!