【インデックス投資成績公開 2021年3月末】5ヶ月連続含み益増加！（＋242万）
こんにちは。
2021年3月31日時点のインデックス投資の成績です。
毎月30万円＋αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
| 時価評価額（円） | 累計損益（円） | 損益率（％） | 年間損益(円) | |
| 2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
| 2020年12月末（前年末） | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
| 2021年2月末（前月） | 10,404,265 | 1,793,374 | 20.8 | 507,992 |
| 2021年3月末（今月） | 11,425,945 | 2,423,851 | 26.9 | 1,138,469 |
(含み益 前月比：＋630,477円 ／ 前年末比：＋1,138,469円）
損益（含み益）が先月から約63万円増え242万円になりました。
5ヶ月連続の含み益増加です。
2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、3月末時点でクリアしました。当然株価は上がるときもあれば下がるときもありますので、一喜一憂はせず見守ります。
月別の推移は下記のとおりです。損益率が26.9％になりました。 （年率12.0％）
(2)分類別評価損益
分類別です。
国内債券以外はどれも含み益が出ています。
先月と比べ、新興国株式以外が上がっています。
| 【今月末】 | 【先月末】 | |||||
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
| 先進国株式 | 3,711,999 | 4,835,803 | 1,123,801 | 30.3% | 822,977 | 23.1% |
| 米国株式 | 2,499,949 | 3,228,454 | 728,504 | 29.1% | 512,560 | 21.4% |
| 国内株式 | 784,540 | 990,281 | 205,739 | 26.2% | 152,789 | 20.0% |
| バランス | 562,000 | 655,903 | 93,903 | 16.7% | 72,858 | 13.2% |
| 新興国株式 | 498,000 | 649,202 | 151,202 | 30.4% | 152,008 | 31.8% |
| 全世界株式 | 602,599 | 729,541 | 126,941 | 21.1% | 88,709 | 17.2% |
| 国内債券 | 343,000 | 336,761 | -6,239 | -1.8% | -8,527 | -2.5% |
| その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 計 | 9,002,087 | 11,425,945 | 2,423,851 | 26.9% | 1,793,374 | 20.8% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 320,000 |
【先月からの変更点】
・特になし
(2)今月の追加投資
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
71,201 |
今月は下記のキャンペーン等で得た資金を追加投資しました。
・Moppy、ポイントインカムなどのポイ活（FX新規口座申込など）
・メルカリ売却
引き続きコツコツと積み立てていきます！
