【インデックス投資成績公開 2021年4月末】6ヶ月連続含み益増加！

こんにちは。

2021年4月30日時点のインデックス投資の成績です。

毎月30万円＋αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。

相変わらず絶好調で、６ヶ月連続含み益増加中です！

【目次】 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

	時価評価額（円）	累計損益（円）	損益率（％）	年間損益(円)
2019年12月末	3,134,764	279,805	9.8	279,805
2020年12月末（前年末）	9,003,874	1,285,382	16.7	1,005,577
2021年3月末（前月）	11,425,945	2,423,851	26.9	1,138,469
2021年4月末（今月）	12,173,133	2,806,141	30.0	1,520,759

(含み益 前月比：＋382,290円　／ 前年末比：＋1,520,759円）

　含み益が先月から約38万円増え、約280万円になりました。

6ヶ月連続で含み益増加です。

　2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、3月末時点でクリアしました。当然株価は上がるときもあれば下がるときもありますので、一喜一憂はせず見守ります。

 　月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が30.0％になりました。 （年率12.8％）

(2)分類別評価損益 

分類別です。

国内株式が下がり、それ以外は上がりました。

【今月末】					【先月末】
分類	取得総額 (円)	時価評価額 (円)	評価損益 (円)	損益率 (%)	評価損益 (¥)	損益率 (%)
先進国株式	3,861,999	5,191,291	1,329,290	34.4%	1,123,801	30.3%
米国株式	2,600,948	3,483,606	882,656	33.9%	728,504	29.1%
国内株式	804,541	986,813	182,271	22.7%	205,739	26.2%
全世界株式	665,500	818,374	152,874	23.0%	126,941	21.1%
バランス	571,999	675,446	103,446	18.1%	93,903	16.7%
新興国株式	518,000	679,275	161,275	31.1%	151,202	30.4%
国内債券	343,999	338,328	-5,671	-1.6%	-6,239	-1.8%
その他	0	0	0	-	0	-
計	9,366,986	12,173,133	2,806,141	30.0%	2,423,851	26.9%

(3)分類別資産比率  

全世界株式が6%から7%になり、比率順位が１つ上がりました。

追加投資は全世界株式に集約しようと思うので、今後比率が上がっていくと思います。

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

口座	商品名	金額(¥)
特定	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	100,000
特定	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
特定	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,000
特定	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	20,000
特定	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	20,000
特定	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	20,000
NISA	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,000
NISA	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
計		320,000

  【先月からの変更点】
・特になし

(2)今月の追加投資　

口座	商品名	金額(¥)
特定	・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他	44,899

 
今月も下記のキャンペーン等で得た資金を追加投資しました。
・Moppy、ポイントインカムなどのポイ活（FX新規口座申込など）
・メルカリ売却

引き続きコツコツと積み立てていきます！