【インデックス投資成績公開 2021年5月末】7ヶ月連続含み益増加！

こんにちは。

2021年5月31日時点のインデックス投資の成績です。

毎月30万円＋αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。

7ヶ月連続含み益増加中です！

【目次】 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

	時価評価額（円）	累計損益（円）	損益率（％）	年間損益(円)
2019年12月末	3,134,764	279,805	9.8	279,805
2020年12月末（前年末）	9,003,874	1,285,382	16.7	1,005,577
2021年4月末（前月）	12,173,133	2,806,141	30.0	1,520,759
2021年5月末（今月）	12,725,247	2,984,253	30.6	1,698,871

(含み益 前月比：＋178,112円　／ 前年末比：＋1,698,871円）

　含み益が先月から約17万円増え、約298万円になりました。

7ヶ月連続で含み益増加です。

　2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、3月末時点でクリアしました。当然株価は上がるときもあれば下がるときもありますので、一喜一憂はせず見守ります。

 　月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が30.6％になりました。 （年率12.7％）

ただし、年利は先月の12.8％から微減です。

(2)分類別評価損益 

分類別です。

先進国株式が一番上がりましたね。

【今月末】					【先月末】
分類	取得総額 (円)	時価評価額 (円)	評価損益 (円)	損益率 (%)	評価損益 (¥)	損益率 (%)
先進国株式	4,011,999	5,444,872	1,432,871	35.7%	1,329,290	34.4%
米国株式	2,701,948	3,618,876	916,926	33.9%	882,656	33.9%
国内株式	824,540	1,014,695	190,153	23.1%	182,271	22.7%
全世界株式	737,499	906,047	168,547	22.9%	152,874	23.0%
新興国株式	538,000	705,948	167,948	31.2%	161,275	31.1%
バランス	582,000	695,347	113,347	19.5%	103,446	18.1%
国内債券	345,000	339,462	-5,539	-1.6%	-5,671	-1.6%
その他	0	0	0	-	0	-
計	9,740,986	12,725,247	2,984,253	30.6%	2,806,141	30.0%

(3)分類別資産比率  

全世界株式が6%から7%になり、比率順位が１つ上がりました。

追加投資は全世界株式に集約しようと思うので、今後比率が上がっていくと思います。

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

口座	商品名	金額(¥)
特定	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	100,000
特定	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
特定	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,000
特定	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	20,000
特定	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	20,000
特定	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	20,000
NISA	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,000
NISA	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
計		320,000

  【先月からの変更点】
・特になし

(2)今月の追加投資　

口座	商品名	金額(¥)
特定	・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他	54,000

 
今月も下記のキャンペーン等で得た資金を追加投資しました。
・Moppy、ポイントインカムなどのポイ活（FX新規口座申込など）
・メルカリ売却

引き続きコツコツと積み立てていきます！