【インデックス投資成績公開 2021年7月末】9ヶ月連続含み益増加中(なんとか継続)
こんにちは。
2021年7月31日時点のインデックス投資の成績です。
毎月33万円+αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。
9ヶ月連続含み益増加中です。今月は増えたと言っても9万円。ギリギリでした。
株高もそろそろ一旦調整に入るのでしょうか。
構わずコツコツ積み立てるのみです!
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
投資信託の評価額が14,000万円を超えました!
時価評価額(円) | 累計損益(円) | 損益率(%) | 年間損益(円) | |
2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
2020年12月末(前年末) | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
2021年6月末(前月) | 13,499,027 | 3,311,535 | 32.5 | 2,026,153 |
2021年7月末(今月) | 14,003,543 | 3,401,751 | 32.1 | 2,116,369 |
(含み益 前月比:+90,216円 / 前年末比:+2,116,369円)
含み益が先月から約9万円増え、約340万円になりました。
9ヶ月連続で含み益増加中です。
2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、今のところ、2倍超の+211万円です。ちょっと調子良すぎですね。当然株価は上がるときもあれば下がるときもありますので、一喜一憂はせず見守ります。
月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が32.1%になりました。
年率は12.4%で前月より0.6%ダウンです。
(2)分類別評価損益
海外株式は上がりましたが、国内株式、新興国株式が下がったようです。
トータルでなんとかギリギリプラスを保ってます。
【今月末】 | 【先月末】 | |||||
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
先進国株式 | 4,311,997 | 5,966,457 | 1,654,457 | 38.4% | 1,571,239 | 37.8% |
米国株式 | 2,903,949 | 4,027,619 | 1,123,669 | 38.7% | 1,042,933 | 37.2% |
国内株式 | 864,540 | 1,042,936 | 178,394 | 20.6% | 201,759 | 23.9% |
全世界株式 | 994,300 | 1,188,271 | 193,971 | 19.5% | 192,373 | 21.8% |
新興国株式 | 578,000 | 712,456 | 134,456 | 23.3% | 184,037 | 33.0% |
バランス | 601,999 | 722,496 | 120,496 | 20.0% | 124,530 | 21.0% |
国内債券 | 347,000 | 343,308 | -3,692 | -1.1% | -5,336 | -1.5% |
その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
計 | 10,601,785 | 14,003,543 | 3,401,751 | 32.1% | 3,311,535 | 32.5% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 30,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 330,000 |
【先月からの変更点】
・給料がちょっと上がった(!)ので、全世界株式の積立を1万円増やして3万円にしてみました。増えた収入は生活レベルを上げるのではなく、すべて投資に回します!
(2)今月の追加投資
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
82,299 |
引き続きコツコツと積み立てていきます!