投資と音楽ブログ

サラリーマンが節約と投資で資産を築きアーリーリタイヤして趣味の音楽だけで生きることを目指すブログ

【インデックス投資成績公開 2021年7月末】9ヶ月連続含み益増加中(なんとか継続)

こんにちは。

2021年7月31日時点のインデックス投資の成績です。

毎月33万円+αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。

9ヶ月連続含み益増加中です。今月は増えたと言っても9万円。ギリギリでした。

株高もそろそろ一旦調整に入るのでしょうか。

構わずコツコツ積み立てるのみです!

 

【目次】 

 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

f:id:xrock:20210801012102p:plain

投資信託の評価額が14,000万円を超えました!
 

  時価評価額(円) 累計損益(円) 損益率(%) 年間損益(円)
2019年12月末 3,134,764 279,805 9.8 279,805
2020年12月末(前年末) 9,003,874 1,285,382 16.7 1,005,577
2021年6月末(前月) 13,499,027 3,311,535 32.5 2,026,153
2021年7月末(今月) 14,003,543 3,401,751 32.1 2,116,369

 

(含み益 前月比:+90,216円 / 前年末比:+2,116,369円)

 

含み益が先月から約9万円増え、約340万円になりました。

9ヶ月連続で含み益増加中です。

2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、今のところ、2倍超の+211万円です。ちょっと調子良すぎですね。当然株価は上がるときもあれば下がるときもありますので、一喜一憂はせず見守ります。

月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が32.1%になりました。

年率は12.4%で前月より0.6%ダウンです。

 

f:id:xrock:20210801013137p:plain

  

(2)分類別評価損益 

海外株式は上がりましたが、国内株式、新興国株式が下がったようです。

トータルでなんとかギリギリプラスを保ってます。

 

【今月末】         【先月末】  
分類 取得総額
(円)
時価評価額
(円)
評価損益
(円)
損益率
(%)
評価損益
(¥)
損益率
(%)
先進国株式 4,311,997 5,966,457 1,654,457 38.4% 1,571,239 37.8%
米国株式 2,903,949 4,027,619 1,123,669 38.7% 1,042,933 37.2%
国内株式 864,540 1,042,936 178,394 20.6% 201,759 23.9%
全世界株式 994,300 1,188,271 193,971 19.5% 192,373 21.8%
新興国株式 578,000 712,456 134,456 23.3% 184,037 33.0%
バランス 601,999 722,496 120,496 20.0% 124,530 21.0%
国内債券 347,000 343,308 -3,692 -1.1% -5,336 -1.5%
その他 0 0 0 - 0 -
10,601,785 14,003,543 3,401,751 32.1% 3,311,535 32.5%

 

(3)分類別資産比率  

f:id:xrock:20210801012147p:plain

 

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

 

口座 商品名 金額(¥)
特定 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 100,000
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 50,000
特定 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,000
特定 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 30,000
特定 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 20,000
特定 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)    20,000
NISA eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 50,000
NISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 50,000
  330,000

 

  【先月からの変更点】
・給料がちょっと上がった(!)ので、全世界株式の積立を1万円増やして3万円にしてみました。増えた収入は生活レベルを上げるのではなく、すべて投資に回します!

(2)今月の追加投資 

口座 商品名 金額(¥)
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・iFreeレバレッジ NASDAQ100
82,299

 

引き続きコツコツと積み立てていきます!