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【インデックス投資成績公開 2021年8月末】10ヶ月連続含み益増加中!

こんにちは。

2021年8月31日時点のインデックス投資の成績です。

毎月33万円+αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。

今月は含み益が先月から約26万円増え、約366万円になりました。

10ヶ月連続含み益増加中です。

どこまで続んだろう、この好調は。

浮かれずコツコツ積み立てるのみです!

 

【目次】 

 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

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  時価評価額(円) 累計損益(円) 損益率(%) 年間損益(円)
2019年12月末 3,134,764 279,805 9.8 279,805
2020年12月末(前年末) 9,003,874 1,285,382 16.7 1,005,577
2021年7月末(前月) 14,003,543 3,401,751 32.1 2,116,369
2021年8月末(今月) 14,611,098 3,665,306 33.5 2,379,924

(含み益 前月比:+263,555円 / 前年末比:+2,379,924円)

 

含み益が先月から約26万円増え、約366万円になりました。

10ヶ月連続で含み益増加中です。

2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、今のところ、2倍超の+237万円です。

ちょっと調子良すぎです。もうそろそろ下がりそうですが、気にせず積立てて行きます。

月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が32.1%になりました。

年率は12.6%です。(前月比+0.2%)

 

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(2)分類別評価損益 

先進国株式、米国株式、国内株式が上がり、新興国株式が下がりました。

トータルではプラスを保ってます。

【今月末】         【先月末】   先月比
分類 取得総額
(円)
時価評価額
(円)
評価損益
(円)
損益率
(%)
評価損益
(¥)
損益率
(%)
差分(%)
先進国株式 4,461,998 6,235,778 1,773,778 39.8% 1,654,457 38.4% 1.4%
米国株式 3,005,948 4,231,538 1,225,588 40.8% 1,123,669 38.7% 2.1%
国内株式 884,541 1,090,172 205,630 23.2% 178,394 20.6% 2.6%
全世界株式 1,035,300 1,249,096 213,796 20.7% 193,971 19.5% 1.1%
新興国株式 597,999 723,159 125,159 20.9% 134,456 23.3% -2.3%
バランス 612,000 737,318 125,318 20.5% 120,496 20.0% 0.5%
国内債券 347,999 344,037 -3,963 -1.1% -3,692 -1.1% -0.1%
その他 0 0 0 - 0 -  
10,945,785 14,611,098 3,665,306 33.5% 3,401,751 32.1%  

 

(3)分類別資産比率  

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2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

口座 商品名 金額(¥)
特定 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 100,000
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 50,000
特定 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,000
特定 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 30,000
特定 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 20,000
特定 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)    20,000
NISA eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 50,000
NISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 50,000
  330,000

 

  【先月からの変更点】
・特になし

 

(2)今月の追加投資 

口座 商品名 金額(¥)
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・iFreeレバレッジ NASDAQ100
14,000

 

引き続きコツコツと積み立てていきます!