【インデックス投資成績公開 2021年8月末】10ヶ月連続含み益増加中!
こんにちは。
2021年8月31日時点のインデックス投資の成績です。
毎月33万円+αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。
今月は含み益が先月から約26万円増え、約366万円になりました。
10ヶ月連続含み益増加中です。
どこまで続んだろう、この好調は。
浮かれずコツコツ積み立てるのみです!
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
時価評価額(円) | 累計損益(円) | 損益率(%) | 年間損益(円) | |
2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
2020年12月末(前年末) | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
2021年7月末(前月) | 14,003,543 | 3,401,751 | 32.1 | 2,116,369 |
2021年8月末(今月) | 14,611,098 | 3,665,306 | 33.5 | 2,379,924 |
(含み益 前月比:+263,555円 / 前年末比:+2,379,924円)
含み益が先月から約26万円増え、約366万円になりました。
10ヶ月連続で含み益増加中です。
2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、今のところ、2倍超の+237万円です。
ちょっと調子良すぎです。もうそろそろ下がりそうですが、気にせず積立てて行きます。
月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が32.1%になりました。
年率は12.6%です。(前月比+0.2%)
(2)分類別評価損益
先進国株式、米国株式、国内株式が上がり、新興国株式が下がりました。
トータルではプラスを保ってます。
【今月末】 | 【先月末】 | 先月比 | |||||
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
差分(%) |
先進国株式 | 4,461,998 | 6,235,778 | 1,773,778 | 39.8% | 1,654,457 | 38.4% | 1.4% |
米国株式 | 3,005,948 | 4,231,538 | 1,225,588 | 40.8% | 1,123,669 | 38.7% | 2.1% |
国内株式 | 884,541 | 1,090,172 | 205,630 | 23.2% | 178,394 | 20.6% | 2.6% |
全世界株式 | 1,035,300 | 1,249,096 | 213,796 | 20.7% | 193,971 | 19.5% | 1.1% |
新興国株式 | 597,999 | 723,159 | 125,159 | 20.9% | 134,456 | 23.3% | -2.3% |
バランス | 612,000 | 737,318 | 125,318 | 20.5% | 120,496 | 20.0% | 0.5% |
国内債券 | 347,999 | 344,037 | -3,963 | -1.1% | -3,692 | -1.1% | -0.1% |
その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
計 | 10,945,785 | 14,611,098 | 3,665,306 | 33.5% | 3,401,751 | 32.1% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 30,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 330,000 |
【先月からの変更点】
・特になし
(2)今月の追加投資
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
14,000 |
引き続きコツコツと積み立てていきます!