【インデックス投資成績2021年9月末】11ヶ月ぶりのマイナス！

こんにちは。

毎月33万円＋αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。

2021年9月30日時点のインデックス投資の成績です。

今月は含み益が先月から約16万円減りました。

10ヶ月連続含み益増加の記録が途絶え、11ヶ月ぶりのマイナスです。

これまで好調すぎたので、ちょっと一服、ほっとした面もあります。

【目次】 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

	時価評価額（円）	累計損益（円）	損益率（％）	年間損益(円)
2019年12月末	3,134,764	279,805	9.8	279,805
2020年12月末（前年末）	9,003,874	1,285,382	16.7	1,005,577
2021年8月末（前月）	14,611,098	3,665,306	33.5	2,379,924
2021年9月末（今月）	14,839,184	3,506,394	30.9	2,221,012

(含み益 前月比：-158,912円　／ 前年末比：＋2,221,012円）

含み益が先月から約16万円減り、約351万円になりました。

10ヶ月連続で含み益増加中でしたが、記録がとだえ、今月はマイナスです。

そういう月もあります。来月ももう少し調整があるかもしれませんが気にしません。

2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、今のところそれでもまだ2倍超の＋222万円です。

月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が30.9％になりました。

年率は11.3％です。（前月比　-1.3％）

(2)分類別評価損益 

国内株式は上がりましたが、その他の全てが下がりました。

【9月末】					【8月末】		先月比
分類	取得総額 (円)	時価評価額 (円)	評価損益 (円)	損益率 (%)	評価損益 (¥)	損益率 (%)	差分（％）
先進国株式	4,611,997	6,265,477	1,653,478	35.9%	1,773,778	39.8%	-3.9%
米国株式	3,107,947	4,261,140	1,153,191	37.1%	1,225,588	40.8%	-3.7%
全世界株式	1,119,299	1,316,944	197,644	17.7%	213,796	20.7%	-3.0%
国内株式	904,540	1,163,793	259,251	28.7%	205,630	23.2%	5.4%
新興国株式	618,000	744,685	126,685	20.5%	125,159	20.9%	-0.4%
バランス	621,999	743,357	121,357	19.5%	125,318	20.5%	-1.0%
国内債券	349,000	343,788	-5,212	-1.5%	-3,963	-1.1%	-0.4%
その他	0	0	0	-	0	-
計	11,332,782	14,839,184	3,506,394	30.9%	3,665,306	33.5%

(3)分類別資産比率  

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

口座	商品名	金額(¥)
特定	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	100,000
特定	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
特定	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,000
特定	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	30,000
特定	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	20,000
特定	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	20,000
NISA	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,000
NISA	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
計		330,000

  【先月からの変更点】
・特になし

(2)今月の追加投資　

口座	商品名	金額(¥)
特定	・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他	56,997

引き続きコツコツと積み立てていきます！