【インデックス投資成績2021年10月末】含み益91万増加！
こんにちは。
毎月33万円＋αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。
2021年10月31日時点のインデックス投資の成績です。
今月は好調で含み益が91万円増加しました。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
| 時価評価額（円） | 累計損益（円） | 損益率（％） | 年間損益(円) | |
| 2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
| 2020年12月末（前年末） | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
| 2021年9月末（前月） | 14,839,184 | 3,506,394 | 30.9 | 2,221,012 |
| 2021年10月末（今月） | 16,093,132 | 4,417,343 | 37.8 | 3,131,961 |
(含み益 前月比：＋910,949円 ／ 前年末比：＋3,131,961円）
含み益が先月から約91万円増え、約442万円になりました。
2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、3倍超の＋313万円です。
月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が37.8％になりました。
年率は13.4％です。（前月比 +2.1％）
(2)分類別評価損益
国内株式、国内債券は下がり、その他の全てが上がりました。
| 【今月末】 | 【先月末】 | 先月比 | |||||
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
差分（％） |
| 先進国株式 | 4,761,996 | 6,883,994 | 2,121,997 | 44.6% | 1,653,478 | 35.9% | 8.7% |
| 米国株式 | 3,209,948 | 4,685,828 | 1,475,878 | 46.0% | 1,153,191 | 37.1% | 8.9% |
| 全世界株式 | 1,159,299 | 1,443,843 | 284,543 | 24.5% | 197,644 | 17.7% | 6.9% |
| 国内株式 | 924,540 | 1,167,636 | 243,094 | 26.3% | 259,251 | 28.7% | -2.4% |
| 新興国株式 | 638,000 | 793,331 | 155,331 | 24.3% | 126,685 | 20.5% | 3.8% |
| バランス | 632,000 | 774,154 | 142,153 | 22.5% | 121,357 | 19.5% | 3.0% |
| 国内債券 | 349,999 | 344,346 | -5,653 | -1.6% | -5,212 | -1.5% | -0.1% |
| その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 計 | 11,675,782 | 16,093,132 | 4,417,343 | 37.8% | 3,506,394 | 30.9% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 30,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 330,000 |
【先月からの変更点】
・特になし
(2)今月の追加投資
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
13,000 |
引き続きコツコツと積み立てていきます！
