【インデックス投資成績2021年12月末】含み益45万増加！

こんにちは。

毎月33万円＋αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。

2021年12月31日時点のインデックス投資の成績を公開します。

11月末分は本業が多忙でブログ更新できませんでしたので2ヶ月ぶりの更新です。

含み益が先月から約45万円増え、約480万円になりました。

※実はNISA口座で購入した資産が5年経過し特定口座に移動となり、18万円の含み益は0となり、その分、取得価格に上乗せされました。実質は評価損益は498万円です。

厳密に見るとめんどくさいので、18万円は今後含み益にはカウントしないようにします。

2021年1年間の含益増加は＋351万でした。

【目次】 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

	時価評価額（円）	累計損益（円）	損益率（％）	年間損益(円)
2019年12月末	3,134,764	279,805	9.8	279,805
2020年12月末（前年末）	9,003,874	1,285,382	16.7	1,005,577
2021年11月末（前月）	16,380,959	4,353,169	36.2	3,067,787
2021年12月末（今月）	17,347,030	4,801,562	38.3	3,516,180

(含み益 前月比：＋448,393円　／ 前年末比：＋3,516,180円）

含み益が先月から約45万円増え、約480万円になりました。

2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、最終的に3倍超の＋351万円です。

2021年度は出来すぎでした。

月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が37.8％になりました。

年率は12.8％です。（前月比　+0.4％）

(2)分類別評価損益 

【今月末】					【先月末】		先月比
分類	取得総額 (円)	時価評価額 (円)	評価損益 (円)	損益率 (%)	評価損益 (¥)	損益率 (%)	差分（％）
先進国株式	5,187,083	7,446,254	2,259,169	43.6%	2,091,732	42.6%	1.0%
米国株式	3,413,948	5,159,184	1,745,234	51.1%	1,551,368	46.8%	4.3%
全世界株式	1,248,299	1,574,907	326,607	26.2%	269,441	22.5%	3.7%
国内株式	1,004,132	1,204,194	200,061	19.9%	199,478	21.1%	-1.2%
新興国株式	688,000	817,477	129,477	18.8%	120,581	18.1%	0.8%
バランス	651,999	798,706	146,706	22.5%	125,442	19.5%	3.0%
国内債券	351,999	346,308	-5,692	-1.6%	-4,873	-1.4%	-0.2%
その他	0	0	0	-	0	-
計	12,545,460	17,347,030	4,801,562	38.3%	4,353,169	36.2%

(3)分類別資産比率  

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

口座	商品名	金額(¥)
特定	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	100,000
特定	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
特定	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,000
特定	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	30,000
特定	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	20,000
特定	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	20,000
NISA	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,000
NISA	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
計		330,000

  【先月からの変更点】
・特になし

(2)今月の追加投資　

口座	商品名	金額(¥)
特定	・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他	24,368

引き続きコツコツと積み立てていきます！