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【インデックス投資成績2022年2月末】含み益2ヶ月連続減 マイナス14万

こんにちは。

毎月33万円+αをドルコスト平均法インデックス投資信託に積み立てています。

2022年2月28日時点のインデックス投資の成績を公開します。

ウクライナ戦争の影響で世界の株価は2ヶ月連続下がり、私の資産も含み益が先月から約14万円減り、含み益350万円になりました。リスク資産は1,6771万円です。

 

【目次】 

 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

  時価評価額(円) 累計損益(円) 損益率(%) 年間損益(円)
2019年12月末 3,134,764 279,805 9.8 279,805
2020年12月末 9,003,874 1,285,382 16.7 1,005,577
2021年12月末(前年末) 17,347,030 4,801,562 38.3 3,516,180
2022年1月末(前月) 16,544,161 3,636,344 28.2 -1,165,218
2022年2月末(今月) 16,773,009 3,495,795 26.3 -1,305,767

 

(含み益 前月比:ー140,549円 / 前年末比:ー1,305,767円)

 

含み益が先月から約14万円減って、約350万円になりました。

2021年は出来すぎでしたが、2022年は2ヶ月連続マイナスです。

月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が26.3%、年率は8.3%になりました。

 

f:id:xrock:20220321161053p:plain

(2)分類別評価損益 

【今月末】         【先月末】   先月比
分類 取得総額
(円)
時価評価額
(円)
評価損益
(円)
損益率
(%)
評価損益
(¥)
損益率
(%)
差分(%)
先進国株式 5,487,301 7,161,880 1,674,579 30.5% 1,726,095 32.3% -1.8%
米国株式 3,645,947 4,923,120 1,277,170 35.0% 1,323,431 37.4% -2.4%
全世界株式 1,345,700 1,558,621 212,921 15.8% 225,819 17.5% -1.7%
国内株式 1,044,263 1,176,206 131,943 12.6% 137,487 13.4% -0.8%
新興国株式 728,000 828,131 100,131 13.8% 113,963 16.1% -2.3%
バランス 671,999 780,985 108,985 16.2% 117,703 17.8% -1.6%
国内債券 354,000 344,066 -9,934 -2.8% -8,154 -2.3% -0.5%
その他 0 0 0 - 0 -  
13,277,210 16,773,009 3,495,795 26.3% 3,636,344 28.2%  

全般的に下がってます。

(3)分類別資産比率  

f:id:xrock:20220321160003p:plain

 

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

 

口座 商品名 金額(¥)
特定 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 100,000
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 50,000
特定 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,000
特定 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 20,000
特定 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 20,000
特定 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)    20,000
特定 iFreeレバレッジ NASDAQ100 10,000
NISA eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 50,000
NISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 50,000
  330,000

 

【先月からの変更点】
・変更なし

(2)今月の追加投資 

口座 商品名 金額(¥)
特定 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・iFreeレバレッジ NASDAQ100
39,402

 

引き続きコツコツと積み立てていきます!