【インデックス投資成績2022年2月末】含み益2ヶ月連続減 マイナス14万
こんにちは。
毎月33万円+αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。
2022年2月28日時点のインデックス投資の成績を公開します。
ウクライナ戦争の影響で世界の株価は2ヶ月連続下がり、私の資産も含み益が先月から約14万円減り、含み益350万円になりました。リスク資産は1,6771万円です。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
時価評価額(円) | 累計損益(円) | 損益率(%) | 年間損益(円) | |
2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
2020年12月末 | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
2021年12月末(前年末) | 17,347,030 | 4,801,562 | 38.3 | 3,516,180 |
2022年1月末(前月) | 16,544,161 | 3,636,344 | 28.2 | -1,165,218 |
2022年2月末(今月) | 16,773,009 | 3,495,795 | 26.3 | -1,305,767 |
(含み益 前月比:ー140,549円 / 前年末比:ー1,305,767円)
含み益が先月から約14万円減って、約350万円になりました。
2021年は出来すぎでしたが、2022年は2ヶ月連続マイナスです。
月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が26.3%、年率は8.3%になりました。
(2)分類別評価損益
【今月末】 | 【先月末】 | 先月比 | |||||
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
差分(%) |
先進国株式 | 5,487,301 | 7,161,880 | 1,674,579 | 30.5% | 1,726,095 | 32.3% | -1.8% |
米国株式 | 3,645,947 | 4,923,120 | 1,277,170 | 35.0% | 1,323,431 | 37.4% | -2.4% |
全世界株式 | 1,345,700 | 1,558,621 | 212,921 | 15.8% | 225,819 | 17.5% | -1.7% |
国内株式 | 1,044,263 | 1,176,206 | 131,943 | 12.6% | 137,487 | 13.4% | -0.8% |
新興国株式 | 728,000 | 828,131 | 100,131 | 13.8% | 113,963 | 16.1% | -2.3% |
バランス | 671,999 | 780,985 | 108,985 | 16.2% | 117,703 | 17.8% | -1.6% |
国内債券 | 354,000 | 344,066 | -9,934 | -2.8% | -8,154 | -2.3% | -0.5% |
その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
計 | 13,277,210 | 16,773,009 | 3,495,795 | 26.3% | 3,636,344 | 28.2% |
全般的に下がってます。
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
特定 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 330,000 |
【先月からの変更点】
・変更なし
(2)今月の追加投資
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
39,402 |
引き続きコツコツと積み立てていきます!