【インデックス投資成績2022年3月末】前月比 +165万円！年初来でもようやくプラスに。

こんにちは。

毎月33万円＋αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。

2022年3月31日時点のインデックス投資の成績を公開します。

【目次】 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

	時価評価額（円）	累計損益（円）	損益率（％）	年間損益(円)
2019年12月末	3,134,764	279,805	9.8	279,805
2020年12月末	9,003,874	1,285,382	16.7	1,005,577
2021年12月末（前年末）	17,347,030	4,801,562	38.3	3,516,180
2022年2月末（前月）	16,773,009	3,495,795	26.3	-1,305,767
2022年3月末（今月）	18,802,586	5,143,371	37.7	341,809

含み益が先月から165万円増え、514万円になりました。

年初来でもようやくプラスに転じました。（+34万）

株価の回復に加え、海外株式の比率が大きいので、円安の恩恵が大きいです。

月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が37.7％、年率は11.6%になりました。

(2)分類別評価損益 

全般的に回復しました。

【今月末】					【先月末】		先月比
分類	取得総額 (円)	時価評価額 (円)	評価損益 (円)	損益率 (%)	評価損益 (¥)	損益率 (%)	差分（％）
先進国株式	5,637,300	8,098,396	2,461,094	43.7%	1,674,579	30.5%	13.1%
米国株式	3,756,949	5,604,818	1,847,868	49.2%	1,277,170	35.0%	14.2%
全世界株式	1,415,700	1,786,993	371,293	26.2%	212,921	15.8%	10.4%
国内株式	1,064,263	1,248,556	184,293	17.3%	131,943	12.6%	4.7%
新興国株式	747,999	886,293	138,293	18.5%	100,131	13.8%	4.7%
バランス	682,000	833,464	151,464	22.2%	108,985	16.2%	6.0%
国内債券	355,000	344,066	-10,934	-3.1%	-9,934	-2.8%	-0.3%
その他	0	0	0	-	0	-
計	13,659,211	18,802,586	5,143,371	37.7%	3,495,795	26.3%	11.3%

(3)分類別資産比率  

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

口座	商品名	金額(¥)
特定	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	100,000
特定	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
特定	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,000
特定	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	20,000
特定	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	20,000
特定	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	20,000
特定	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10,000
NISA	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,000
NISA	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
計		330,000

【先月からの変更点】
・変更なし

(2)今月の追加投資　

口座	商品名	金額(¥)
特定	・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他	52,000

引き続きコツコツと積み立てていきます！