【インデックス投資成績2022年4月末】株価暴落で含み益前月比 -80万円。年初来でまたマイナスに。
こんにちは。
毎月33万円+αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。
2022年4月30日時点のインデックス投資の成績を公開します。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
4月は株価が大きく下がりました。
含み益が先月から80万円減り、434万円になりました。
年初来でも、またマイナスに転じました。(-46万円)
時価評価額(円) | 累計損益(円) | 損益率(%) | 年間損益(円) | |
2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
2020年12月末 | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
2021年12月末(前年末) | 17,347,030 | 4,801,562 | 38.3 | 3,516,180 |
2022年3月末(前月) | 18,802,586 | 5,143,371 | 37.7 | 341,809 |
2022年4月末(今月) | 18,353,840 | 4,343,226 | 31.0 | -458,336 |
月別の推移は下記のとおりです。
積み立て開始40ヶ月で、累計損益率が31.0%、年率は9.3%になりました。
(2)分類別評価損益
全般的に損益が下がってます。
【今月末】 | 【先月末】 | 先月比 | |||||
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
差分(%) |
先進国株式 | 5,787,299 | 7,896,086 | 2,108,784 | 36.4% | 2,461,094 | 43.7% | -7.2% |
米国株式 | 3,867,948 | 5,424,544 | 1,556,594 | 40.2% | 1,847,868 | 49.2% | -8.9% |
全世界株式 | 1,445,700 | 1,741,412 | 295,712 | 20.5% | 371,293 | 26.2% | -5.8% |
国内株式 | 1,084,263 | 1,237,944 | 153,681 | 14.2% | 184,293 | 17.3% | -3.1% |
新興国株式 | 768,000 | 868,304 | 100,304 | 13.1% | 138,293 | 18.5% | -5.4% |
バランス | 691,999 | 831,985 | 139,986 | 20.2% | 151,464 | 22.2% | -2.0% |
国内債券 | 355,999 | 344,170 | -11,830 | -3.3% | -10,934 | -3.1% | -0.2% |
その他 | 9,400 | 9,395 | -5 | - | 0 | - | |
計 | 14,010,608 | 18,353,840 | 4,343,226 | 31.0% | 5,143,371 | 37.7% | -6.7% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
特定 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 330,000 |
【先月からの変更点】
・変更なし
(2)今月の追加投資
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
21,397 |
引き続きコツコツと積み立てていきます!