【インデックス投資成績2022年6月末】3ヶ月連続含み益減（前月比：-39万）
こんにちは。
毎月33万円＋αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。
2022年6月30日時点のインデックス投資の成績を公開します。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
6月も先月に続きさらに下がりました。
含み益が先月から39万円減り、389万円になりました。
年初来でもマイナスです。（-91万円）
| 時価評価額（円） | 累計損益（円） | 損益率（％） | 年間損益(円) | |
| 2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
| 2020年12月末 | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
| 2021年12月末（前年末） | 17,347,030 | 4,801,562 | 38.3 | 3,516,180 |
| 2022年5月末 | 18,729,153 | 4,282,940 | 29.6 | -518,622 |
| 2022年6月末 | 18,712,076 | 3,894,563 | 26.3 | -906,999 |
月別の推移は下記のとおりです。
積み立て開始42ヶ月で、累計損益率が26.3％、年率は7.5%になりました。
(2)分類別評価損益
私が持っている資産クラスの損益率は新興国株式以外、全て損益率が下がってます。
| 【今月末】 | 【先月末】 | 先月比 | |||||
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
評価損益 (¥) |
損益率 (%) |
差分（％） |
| 先進国株式 | 6,027,300 | 7,922,297 | 1,894,996 | 31.4% | 2,088,830 | 35.2% | -3.7% |
| 米国株式 | 4,099,948 | 5,454,613 | 1,354,664 | 33.0% | 1,495,311 | 37.5% | -4.4% |
| 全世界株式 | 1,675,899 | 1,935,531 | 259,631 | 15.5% | 298,234 | 19.2% | -3.7% |
| 国内株式 | 1,114,263 | 1,250,846 | 136,583 | 12.3% | 163,064 | 14.8% | -2.5% |
| 新興国株式 | 798,000 | 929,475 | 131,475 | 16.5% | 113,453 | 14.4% | 2.1% |
| バランス | 711,999 | 844,837 | 132,837 | 18.7% | 136,320 | 19.4% | -0.8% |
| 国内債券 | 358,000 | 342,393 | -15,607 | -4.4% | -12,381 | -3.5% | -0.9% |
| その他 | 32,099 | 32,084 | -16 | - | 109 | - | |
| 計 | 14,817,508 | 18,712,076 | 3,894,563 | 26.3% | 4,282,940 | 29.6% | -3.4% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 40,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 100,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 10,000 |
| 特定 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 330,000 |
【先月からの変更点】
・特になし
(2)今月の追加投資
今月も少し追加投資をしました。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 他 |
41,303 |
引き続きコツコツと積み立てていきます！
