【インデックス投資成績 2020年7月末】コロナショックからさらなる回復！含み益(+234,325円)。
こんにちは。
2020年7月31日時点のインデックス投資成績です。
毎月30万円＋αをドルコスト平均法で積み立てています。
新型コロナショックの暴落からV字回復中で順調に含み益が増えてきました！
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
| 時価評価額（円） | 損益額（円） | 損益率（％） | |
| 2019年12月末（前年） | 3,134,764 | 279,805 | 9.80 |
| 2020年6月末（前月） | 5,579,799 | 103,773 | 1.90 |
| 2020年7月末（今月） | 6,082,751 | 234,325 | 4.01 |
損益額は+234,325円になりました。
(前月比：+130,552円 ／前年末比：-45,480円）
損益率が4.01％まで回復してきました。
(2)分類別評価損益
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
| 先進国株式 | 2,510,999 | 2,644,849 | 133,849 | 5.33% |
| 米国株式 | 1,281,100 | 1,371,904 | 90,803 | 7.09% |
| 国内株式 | 635,724 | 616,663 | -19,062 | -3.00% |
| バランス | 432,000 | 431,350 | -650 | -0.15% |
| 新興国株式 | 338,000 | 357,843 | 19,843 | 5.87% |
| 国内債券 | 335,000 | 330,921 | -4,079 | -1.22% |
| 全世界株式 | 243,999 | 260,343 | 16,343 | 6.70% |
| その他 | 71,599 | 68,878 | -2,722 | -3.80% |
| 計 | 5,848,421 | 6,082,751 | 234,325 | 4.01% |
海外株式は好調ですが、月末に大きく下がったこともあり、国内株式が不調です。
今月から「全世界株式」を「その他」から分離しました。
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 110,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 300,000 |
【先月からの変更点】
・変更なし。
(2)今月の追加投資
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 他 |
72,400 |
・メルカリ売却益、〇〇ペイなどのキャンペーンでの節約額、キャッシュバック額は全て追加投資することにしています。
