【インデックス投資成績2022年5月末】今月も含み益が少し減少（前月比：-6万）

こんにちは。

毎月33万円＋αをドルコスト平均法でインデックス投資信託に積み立てています。

2022年5月31日時点のインデックス投資の成績を公開します。

【目次】 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

5月も先月に続きちょっと下がりました。

含み益が先月から6万円減り、428万円になりました。

年初来でもマイナスです。（-52万円）

	時価評価額（円）	累計損益（円）	損益率（％）	年間損益(円)
2019年12月末	3,134,764	279,805	9.8	279,805
2020年12月末	9,003,874	1,285,382	16.7	1,005,577
2021年12月末（前年末）	17,347,030	4,801,562	38.3	3,516,180
2022年4月末（前月）	18,353,840	4,343,226	31.0	-458,336
2022年5月末（今月）	18,729,153	4,282,940	29.6	-518,622

月別の推移は下記のとおりです。

積み立て開始41ヶ月で、累計損益率が29.6％、年率は8.7%になりました。

(2)分類別評価損益 

私が持っている資産クラスの損益率は先進国（特に米国）が下がり、国内株式、新興国株式は上がりました。

【今月末】					【先月末】		先月比
分類	取得総額 (円)	時価評価額 (円)	評価損益 (円)	損益率 (%)	評価損益 (¥)	損益率 (%)	差分（％）
先進国株式	5,937,299	8,026,130	2,088,830	35.2%	2,108,784	36.4%	-1.3%
米国株式	3,988,948	5,484,261	1,495,311	37.5%	1,556,594	40.2%	-2.8%
全世界株式	1,555,699	1,853,934	298,234	19.2%	295,712	20.5%	-1.3%
国内株式	1,104,263	1,267,328	163,064	14.8%	153,681	14.2%	0.6%
新興国株式	787,999	901,452	113,453	14.4%	100,304	13.1%	1.3%
バランス	701,999	838,320	136,320	19.4%	139,986	20.2%	-0.8%
国内債券	356,999	344,619	-12,381	-3.5%	-11,830	-3.3%	-0.1%
その他	12,999	13,109	109	-	-5	-
計	14,446,205	18,729,153	4,282,940	29.6%	4,343,226	31.0%	-1.4%

(3)分類別資産比率  

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

口座	商品名	金額(¥)
特定	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	40,000
特定	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
特定	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,000
特定	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	100,000
特定	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	10,000
特定	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	10,000
特定	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10,000
NISA	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,000
NISA	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
計		330,000

【先月からの変更点】
・先進国、新興国、国内株式を減らして、全世界株式を月10万へ増やしました。全世界株式に変更してもだいたいの比率は変わらないようにしています。

(2)今月の追加投資　

今月は株価が大きく下がった時期に追加投資をしました。

口座	商品名	金額(¥)
特定	・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 他	105,597

引き続きコツコツと積み立てていきます！