【インデックス投資成績】(2019年10月末)− 最高益更新しました!
こんにちは。よっしーです。
2019年10月31日時点のインデックス積立投資の状況を報告します。
1.インデックス投資
1.1 資産状況
(1)取得価格および評価損益
先月末(9月末) | 今月末(10月末) | 先月比 | |
取得価格総額 | ¥1,891,740 | ¥2,226,860 | ¥335,120 |
時価評価額 | ¥1,935,121 | ¥2,350,859 | ¥415,738 |
評価損益額 | ¥43,381 | ¥123,999 | ¥80,618 |
評価損益率 | 2.29% | 5.57% |
評価益が+123,999円になりました!(先月より+80,618円)
損益率も5.57%になりました。
(2)分類別評価損益(インデックス投資信託)
【今月末】 | 【先月末】 | ||||||
分類 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 損益率 | 評価損益 | 損益率 | |
先進国株式 | ¥1,080,999 | ¥1,156,165 | ¥75,165 | 6.95% | ¥34,032 | 3.66% | |
米国株式 | ¥240,999 | ¥252,581 | ¥11,581 | 4.81% | ¥2,198 | 1.26% | |
新興国株式 | ¥158,000 | ¥166,162 | ¥8,162 | 5.17% | ¥-124 | -0.09% | |
国内株式 | ¥440,725 | ¥469,189 | ¥28,464 | 6.46% | ¥6,421 | 1.53% | |
国内債券 | ¥260,039 | ¥259,388 | ¥-652 | -0.25% | ¥669 | 0.32% | |
バランス | ¥22,000 | ¥22,739 | ¥739 | 3.36% | ¥130 | 1.08% | |
その他 | ¥24,098 | ¥24,635 | ¥535 | 2.22% | ¥50 | 0.63% | |
計 | ¥2,226,860 | ¥2,350,859 | ¥123,994 | 5.57% | ¥43,376 | 2.29% |
国内債券は若干下落しましたが、先進国、米国、新興国、国内株式が全て大きく上がりました!
(3)分類別資産比率(インデックス投資)
積立額の調整で、徐々に国内株式の比率を下げていきたいと思います。
(4)資産残高推移
損益率が2ヶ月連続上がってます!目指せ10%!
1.2 今月の投資額
(1)定額積立
毎月以下のインデックス投資信託に積み立ていきます。
(先月から変更なし)
商品名 | 金額 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥150,000 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | ¥50,000 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ¥20,000 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ¥20,000 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | ¥50,000 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ¥10,000 |
計 | ¥300,000 |
・「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」は、楽天証券の楽天カード払いで1%のポイントがバックされます。(500円分)その分は以下の「追加投資」にまわしてます。
(2)追加投資 ※節約した分を追加投資
商品名 | 金額 |
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 他 |
¥19,521 |
・本ブログで色々紹介している各種節約テクニックで実際に節約した額を投資しています。今月は19,521円追加投資できました!
この調子で来月も資産を増やしていきたいと思います。