【インデックス投資成績 2020年5月末】株価は順調に回復し含み益に復帰！(+30,991円)
こんにちは。
2020年5月31日時点のインデックス投資状況です。
新型コロナショックの暴落から徐々に回復しており、ようやく3ヶ月ぶりに損益がプラスに復帰しました。
株価暴落した3月、4月に通常月よりも多く積み立てたこともあり、予想よりも早い復帰です。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
| 時価評価額（円） | 損益額（円） | 損益率（％） | |
| 2019年12月末（去年） | 3,134,764 | 279,805 | 9.80 |
| 2020年4月末（前月） | 4,359,320 | -165,797 | -3.66 |
| 2020年5月末（今月） | 5,003,416 | 30,991 | 0.62 |
損益額は30,991円になりました。
(前月比：＋196,788円 ／前年末比：-248,814円）
(2)分類別評価損益
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
| 先進国株式 | 2,190,999 | 2,209,954 | 18,954 | 0.87% |
| 米国株式 | 1,007,098 | 1,046,030 | 38,929 | 3.87% |
| 新興国株式 | 297,999 | 275,802 | -22,197 | -7.45% |
| 国内株式 | 595,724 | 604,664 | 8,939 | 1.50% |
| 国内債券 | 333,999 | 330,145 | -3,855 | -1.15% |
| バランス | 332,000 | 322,138 | -9,862 | -2.97% |
| その他 | 214,599 | 214,683 | 83 | 0.04% |
| 計 | 4,972,418 | 5,003,416 | 30,991 | 0.62% |
暴落時に追加投資を行ったこともあり、米国株が一番損益率が上がってます。
新興国は回復が鈍いようです。
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 110,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 300,000 |
【先月からの変更点】
・特定口座のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)（1万円）はやめ、その分を「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」に増額。合計30万円は変更なし。
(2)今月の追加投資
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 他 |
147,301 |
・メルカリ売却益、〇〇ペイなどのキャンペーンでの節約額、キャッシュバック額は全て追加投資することにしています。
・まだまだ買い場と判断し、今月も追加で投資しました。
