【インデックス投資成績 2020年8月末】含み益の自己最高記録更新(約68万円)！
こんにちは。
2020年8月31日時点のインデックス投資成績です。
毎月30万円＋αをドルコスト平均法で積み立てています。
含み損益は+678,478円となり、自己最高記録を更新しました。
(前月比：+444,153円 ／前年末比：398,673円）
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
| 時価評価額（円） | 損益額（円） | 損益率（％） | |
| 2019年12月末（前年） | 3,134,764 | 279,805 | 9.80 |
| 2020年7月末（前月） | 6,082,751 | 234,325 | 4.01 |
| 2020年8月末（今月） | 7,020,055 | 678,478 | 10.70 |
損益率が1ヶ月で4.01％から10.7％まで上がってます！
(2)分類別評価損益
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
| 先進国株式 | 2,661,999 | 3,004,087 | 342,086 | 12.85% |
| 米国株式 | 1,519,849 | 1,742,229 | 222,379 | 14.63% |
| 国内株式 | 655,725 | 687,902 | 32,176 | 4.91% |
| バランス | 492,000 | 507,844 | 15,844 | 3.22% |
| 新興国株式 | 357,999 | 394,536 | 36,536 | 10.21% |
| 国内債券 | 336,000 | 330,362 | -5,638 | -1.68% |
| 全世界株式 | 245,000 | 280,362 | 35,362 | 14.43% |
| その他 | 72,999 | 72,733 | -267 | -0.37% |
| 計 | 6,341,571 | 7,020,055 | 678,478 | 10.70% |
米国、先進国、新興国、全世界株式、国内、全て好調です。
コロナショックで暴落時に定額積立以外に追加で購入した効果が大きく現れています。
逆にこれだけ回復してくると追加投資がしづらいです。
毎月の定額積立は確実に行い、追加投資は様子見したいと思います。
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 110,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 300,000 |
【先月からの変更点】
・変更なし。
(2)今月の追加投資
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 他 |
193,150 |
・過去のふるさと納税の還付金がやっと戻ってきたので、全てインデックス投資に突っ込みました。
・メルカリ売却益、〇〇ペイなどのキャンペーンでの節約額、キャッシュバック額は全て追加投資してます。
【その他備考】
NASDAQが好調なので、以下の投資信託を少し買ってみました。
過去最高値を更新しているので、十分割高な気もしますが、少額なら積み立ててもよいかと思い始めてきました。検討中です。
・iFreeレバレッジ NASDAQ100
・iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
引き続き確実に積み立てていきます。
