【インデックス投資成績 2020年9月末】含み益ちょっと減って45万円!
こんにちは。
2020年9月30日時点のインデックス投資成績です。
毎月30万円+αをドルコスト平均法で積み立てています。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
時価評価額(円) | 損益額(円) | 損益率(%) | |
2019年12月末(前年) | 3,134,764 | 279,805 | 9.80 |
2020年8月末(前月) | 7,020,055 | 678,478 | 10.70 |
2020年9月末(今月) | 7,141,150 | 454,574 | 6.80 |
9月は株価の調整が入り、先月より含み益が減って+454,574円です。
(前月比:-223,904円 /前年末比:+174,769円)
損益率が6.8%まで下がりました。
(2)分類別評価損益
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
先進国株式 | 2,811,998 | 3,035,902 | 223,902 | 7.96% |
米国株式 | 1,652,846 | 1,796,330 | 143,480 | 8.68% |
国内株式 | 675,724 | 717,014 | 41,288 | 6.11% |
バランス | 502,000 | 508,985 | 6,985 | 1.39% |
新興国株式 | 378,000 | 397,487 | 19,487 | 5.16% |
国内債券 | 337,000 | 332,274 | -4,726 | -1.40% |
全世界株式 | 254,999 | 279,750 | 24,750 | 9.71% |
その他 | 74,000 | 73,408 | -592 | -0.80% |
計 | 6,686,567 | 7,141,150 | 454,574 | 6.80% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 310,000 |
【先月からの変更点】
・微妙に配分を見直しました(赤字の部分)
(2)今月の追加投資
口座 | 商品名 | 金額(円) |
特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 他 |
34,996 |
今月は下記のキャンペーン等で得た資金を追加投資しました。
(なかなか良いキャンペーンがありました)
・BITMAX キャンペーン
・マイナポイント(d払い)
・メルカリで数品売れた
引き続きコツコツと積み立てていきます!