【インデックス投資成績公開 2020年10月末】含み益がまたちょっと減少(+30万)
こんにちは。
2020年10月31日時点のインデックス投資成績です。
毎月30万円+αをドルコスト平均法で積み立てています。
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
時価評価額(円) | 損益額(円) | 損益率(%) | |
2019年12月末(前年) | 3,134,764 | 279,805 | 9.80 |
2020年9月末(前月) | 7,141,150 | 454,574 | 6.80 |
2020年10月末(今月) | 7,361,706 | 306,931 | 4.35 |
資産(時価評価額)は220,556増えました。
損益額は少し減って+306,931円です。
(前月比:-147,643円 / 前年末比:+27,126円)
月別の推移は下記のとおりです。
(2)分類別評価損益
分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
先進国株式 | 2,961,998 | 3,094,730 | 132,730 | 4.48% |
米国株式 | 1,809,049 | 1,918,709 | 109,659 | 6.06% |
国内株式 | 695,725 | 715,865 | 20,139 | 2.89% |
バランス | 512,000 | 510,970 | -1,030 | -0.20% |
新興国株式 | 398,000 | 432,352 | 34,352 | 8.63% |
国内債券 | 337,999 | 332,719 | -5,281 | -1.56% |
全世界株式 | 264,999 | 283,820 | 18,821 | 7.10% |
その他 | 75,000 | 72,541 | -2,459 | -3.28% |
計 | 7,054,770 | 7,361,706 | 306,931 | 4.35% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
口座 | 商品名 | 金額(¥) |
特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10,000 |
特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
計 | 310,000 |
【先月からの変更点】
・なし
(2)今月の追加投資
口座 | 商品名 | 金額(円) |
特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 他 |
58,203 |
今月は下記のキャンペーン等で得た資金を追加投資しました。
・BITMAX キャンペーン
・dポイント投資をやめて引き出し、楽天証券へ投資
・メルカリ売却
引き続きコツコツと積み立てていきます!