【インデックス投資成績公開 2020年11月末】含み益が初めて100万超え！
こんにちは。
2020年11月30日時点のインデックス投資成績です。
毎月30万円＋αをドルコスト平均法で積み立てています。
11月は株価が爆上がりでした！
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
| 時価評価額（円） | 損益額（円） | 損益率（％） | |
| 2019年12月末（前年） | 3,134,764 | 279,805 | 9.80 |
| 2020年10月末（前月） | 7,361,706 | 306,931 | 4.35 |
| 2020年11月末（今月） | 8,436,049 | 1,060,971 | 14.39 |
資産（時価評価額）が1,074,343円増えました。
含み益が初めて100万円を超え、1,060,971円になりました。
(含み益前月比：＋754,040円 ／ 前年末比：＋781,166円）
損益率も14％まで上がりました。
月別の推移は下記のとおりです。
(2)分類別評価損益
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
| 先進国株式 | 3,111,998 | 3,609,506 | 497,505 | 15.99% |
| 米国株式 | 1,993,348 | 2,300,611 | 307,261 | 15.41% |
| 国内株式 | 715,725 | 816,939 | 101,213 | 14.14% |
| バランス | 521,999 | 555,643 | 33,643 | 6.45% |
| 新興国株式 | 418,000 | 492,801 | 74,800 | 17.89% |
| 国内債券 | 339,000 | 334,112 | -4,888 | -1.44% |
| 全世界株式 | 274,999 | 326,437 | 51,437 | 18.70% |
| その他 | 0 | 0 | 0 | - |
| 計 | 7,375,069 | 8,436,049 | 1,060,971 | 14.39% |
投資信託を整理するために、「グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)」を売却してその分米国株式を買い足したので、「その他」の分類が０になりました。
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 310,000 |
【先月からの変更点】
・なし
(2)今月の追加投資
| 口座 | 商品名 | 金額(円) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 他 |
10,299 |
今月は下記のキャンペーン等で得た資金を追加投資しました。
・マイナポイント dポイントボーナス
・メルカリ売却
等
引き続きコツコツと積み立てていきます！
