【インデックス投資成績公開 2020年12月末】今月も含み益増加！
こんにちは。
2020年12月31日時点のインデックス投資成績です。
毎月30万円＋αをドルコスト平均法で積み立てています。
12月もさらに株価が上がり、含み益は128万になりました！
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
| 時価評価額（円） | 損益額（円） | 損益率（％） | |
| 2019年12月末（前年） | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 |
| 2020年11月末（前月） | 8,436,049 | 1,060,971 | 14.4 |
| 2020年12月末（今月） | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 |
(含み益 前月比：＋224,441円 ／ 前年末比：＋1,005,577円）
リスク資産（インデックス投資信託）の時価評価額が900万円を超えました。
含み益が先月から約22万円増え128万円になりました。
1年前との比較では＋106万円となります。
言い換えればインデックス投資による2020年の年収が106万円だったということで、上出来だと思います。
ただし、個別株はまだ３０万くらい含み損です。
はやく個別株を全て無くしたいですのですが、タイミングを見計らっております。
コロナで大暴落したときはどうなるかと思いましたが、世界に分散しているインデックス投資の積立投資は継続すれば必ず利益がでるという信念のもと継続した結果です。
今後も何があっても継続していこうと思います。
月別の推移は下記のとおりです。
損益率が16.7％になりました。
(2)分類別評価損益
分類別です。
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
| 先進国株式 | 3,261,997 | 3,864,746 | 602,747 | 18.5% |
| 米国株式 | 2,123,849 | 2,490,993 | 367,143 | 17.3% |
| 国内株式 | 737,641 | 861,607 | 123,964 | 16.8% |
| バランス | 532,000 | 579,102 | 47,102 | 8.9% |
| 新興国株式 | 438,000 | 526,267 | 88,267 | 20.2% |
| 国内債券 | 340,000 | 335,145 | -4,855 | -1.4% |
| 全世界株式 | 285,000 | 346,014 | 61,014 | 21.4% |
| その他 | 0 | 0 | 0 | - |
| 計 | 7,718,487 | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7% |
(3)分類別資産比率
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 310,000 |
【先月からの変更点】
・なし
(2)今月の追加投資
| 口座 | 商品名 | 金額(円) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
33,418 |
今月は下記のキャンペーン等で得た資金を追加投資しました。
・Moppy、ポイントインカムなどのポイ活（FX新規口座申込など）
・メルカリ売却
等
引き続きコツコツと積み立てていきます！
