投資成績公開(2019年8月末)
こんにちは。よっしーです。
2019年8月31日時点のインデックス投信の積立投資成績を報告いたします。
8月は日中貿易戦争が激しくなり、国内/海外とも株価が下がりましたので、含み損へ転じましたが、まだまだこれからです!
1.資産状況
(1)取得価格および評価損益
先月(7/31時点) | 今月(8/31時点) | 先月比 | |
取得価格総額(¥) | 1,125,418 | 1,562,615 | 437,197 |
時価評価額(¥) | 1,160,828 | 1,551,731 | 390,903 |
評価損益額(¥) | 35,410 | -10,891 | -46,301 |
評価損益率(%) | 3.15% | -0.70% | -3.85% |
含み損になりました。。
(2)資産比率
今後、米国株式の比率を増やしていく予定です。
(3)資産残高推移
2.毎月の積立額
商品名 | 金額 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 15万円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 5万円 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 3万円 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 2万円 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 5万円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
節約した分を随時投資 |
・今月から「楽天・全米株式インデックス・ファンド」(5万円)を追加しました。
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さあ、今月は再びプラスに転じることを祈ります!