【インデックス投資成績公開 2021年1月末】3ヶ月連続含み益増加！
こんにちは。
2021年1月31日時点のインデックス投資成績です。
毎月30万円＋αをドルコスト平均法で積み立てています。
1月もさらに株価が上がり、含み益は150万になりました！
【目次】
1. 資産状況
(1)評価額と評価損益
| 時価評価額（円） | 累計損益（円） | 損益率（％） | 年間損益(円) | |
| 2019年12月末 | 3,134,764 | 279,805 | 9.8 | 279,805 |
| 2020年12月末（前月） | 9,003,874 | 1,285,382 | 16.7 | 1,005,577 |
| 2021年1月末（今月） | 9,712,837 | 1,505,643 | 18.3 | 220,261 |
(含み益 前月比：＋220,261円 ／ 前年末比：＋220,261円）
損益（含み益）が先月から約22万円増え150万円になりました。
今回から「年間損益」を記載するようにしました。積立投資を本格的に始めた2019年は年間損益28万円、2020年はコロナショックの暴落をチャンスと捉え定額積立の月30万以外にも追加で投資し、その後の市場の急回復で年間損益100万円でした。
2021年度の年間損益目標は、同じく100万円です。月々の積立を確実にしていけば達成可能と考えます。
月別の推移は下記のとおりです。損益率が18.3％になりました。
(2)分類別評価損益
分類別です。
新興国株式の損益率が先月の20％から28％に大きく上がっています。
| 分類 | 取得総額 (円) |
時価評価額 (円) |
評価損益 (円) |
損益率 (%) |
| 先進国株式 | 3,411,999 | 4,096,408 | 684,407 | 20.1% |
| 米国株式 | 2,264,648 | 2,706,428 | 441,778 | 19.5% |
| 国内株式 | 744,541 | 870,561 | 126,018 | 16.9% |
| バランス | 541,999 | 600,443 | 58,443 | 10.8% |
| 新興国株式 | 457,999 | 587,273 | 129,273 | 28.2% |
| 全世界株式 | 444,999 | 516,437 | 71,437 | 16.1% |
| 国内債券 | 341,000 | 335,287 | -5,713 | -1.7% |
| その他 | 0 | 0 | 0 | - |
| 計 | 8,207,185 | 9,712,837 | 1,505,643 | 18.3% |
(3)分類別資産比率
全世界株式(6%)が国内債券(5%)の割合を抜きました。
2. 今月の投資額
(1) 定額積立
毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。
| 口座 | 商品名 | 金額(¥) |
| 特定 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 20,000 |
| 特定 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 20,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 50,000 |
| NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 |
| 計 | 310,000 |
【先月からの変更点】
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の投資額を１万円→２万円にアップ
(2)今月の追加投資
| 口座 | 商品名 | 金額(円) |
| 特定 | ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他 |
168,698 |
新型コロナによる非常事態宣言で飲みにいけなくなった分、全て投資に回しました！
引き続きコツコツと積み立てていきます！
