【インデックス投資成績公開 2021年6月末】8ヶ月連続含み益増加。好調すぎて怖い。。

こんにちは。

2021年6月30日時点のインデックス投資の成績です。

毎月30万円＋αをドルコスト平均法で各種投資信託に積み立てています。

8ヶ月連続含み益増加中で、好調すぎて怖いです。

【目次】 

1. 資産状況

(1)評価額と評価損益   

	時価評価額（円）	累計損益（円）	損益率（％）	年間損益(円)
2019年12月末	3,134,764	279,805	9.8	279,805
2020年12月末（前年末）	9,003,874	1,285,382	16.7	1,005,577
2021年5月末（前月）	12,725,247	2,984,253	30.6	1,698,871
2021年6月末（今月）	13,499,027	3,311,535	32.5	2,026,153

(含み益 前月比：＋327,282円　／ 前年末比：＋2,026,153円）

　含み益が先月から約32.7万円増え、約331万円になりました。

8ヶ月連続で含み益増加です。

　2021年度の年間損益目標は+100万円でしたが、3月末時点でクリアしました。当然株価は上がるときもあれば下がるときもありますので、一喜一憂はせず見守ります。

 　月別の推移は下記のとおりです。累計損益率が32.5％になりました。 （年率13.0％）

(2)分類別評価損益 

損益額はすべての分類で上がっています。

ただし、全世界株式は今月スポット投資が多かったため損益率としては下がっています。

【今月末】					【先月末】
分類	取得総額 (円)	時価評価額 (円)	評価損益 (円)	損益率 (%)	評価損益 (¥)	損益率 (%)
先進国株式	4,161,998	5,733,239	1,571,239	37.8%	1,432,871	35.7%
米国株式	2,802,948	3,845,883	1,042,933	37.2%	916,926	33.9%
国内株式	844,541	1,046,301	201,759	23.9%	190,153	23.1%
全世界株式	881,999	1,074,373	192,373	21.8%	168,547	22.9%
新興国株式	558,000	742,037	184,037	33.0%	167,948	31.2%
バランス	592,000	716,530	124,530	21.0%	113,347	19.5%
国内債券	346,000	340,664	-5,336	-1.5%	-5,539	-1.6%
その他	0	0	0	-	0	-
計	10,187,486	13,499,027	3,311,535	32.5%	2,984,253	30.6%

(3)分類別資産比率  

全世界株式が7%から8%になり国内株式を抜きそうです。

追加投資は全世界株式に集約して比率が上げていく予定です。

2. 今月の投資額

(1) 定額積立

毎月微調整しつつ、以下のインデックス投資信託に積み立てて行きます。

口座	商品名	金額(¥)
特定	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	100,000
特定	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
特定	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,000
特定	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	20,000
特定	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	20,000
特定	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	20,000
NISA	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,000
NISA	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000
計		320,000

  【先月からの変更点】
・特になし

(2)今月の追加投資　

口座	商品名	金額(¥)
特定	・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ・iFreeレバレッジ NASDAQ100 他	126,500

 
コロナでこれまでの平均より飲みに行ってない分、

「飲んだつもり」で投資しました。

引き続きコツコツと積み立てていきます！